パステルノート
パステルノートとは？
パステルノートは、店舗にてお客さまのご意向を伺うことで、お客さまに適した投資プランをご提案するサービスです。
こんな疑問やお悩みありませんか？
今のままで10年後
どのくらい貯蓄できて
いるのかな？
投資をはじめたいけど
何からはじめれば
いいんだろう・・・
老後の年金不安を
解消したい・・・
「パステルノート」で解決できます！
パステルノートの3つのポイント
POINT1見やすい画面で現在の資産状況を確認
預金、投資信託から保険商品まで、他社にお持ちのご資産も全て含めた現在の資産状況を分かりやすくお示しします。
また、資産全体を分析し10年後の資産状況をシミュレーションすることもできます！
POINT2瞬時に投資プランをご提案
パステルノートでは、当行の店頭で取り扱い中の実績の良いファンドを中心に組み合わせた投資プランをご準備しています。
期待リターンやお客さまのリスク許容度などを踏まえ、ご意向に合う投資プランをご提案します。
資産運用が初めてのお客さまにもおすすめです！
POINT3分かりやすく資産運用をサポート
窓口にていつでもご相談できます！
定期的に、資産の状況を分かりやすくご案内いたします。
状況確認をご希望の際は、お気軽にご来店ください。
パステルノートご利用の流れ
STEP2
窓口にご来店
STEP3
ご意向に沿った投資プランのご提案
パステルノートにて、お客さまのご資産の状況等をご説明し、お客さまのご意向に沿った投資プランをご提案いたします。
必ずしもご契約いただく必要はございませんので、お気軽にご相談ください。
ご留意事項
【パステルノートのご留意事項】
- お客さまのお取引状況によっては、ご利用いただけない場合がございます。
- シミュレーション実施前にご回答いただくアンケート結果によってはご提案できない場合がございます。
- 提示される銘柄を必ずしも推奨するものではなく、最終的な銘柄はお客さまのご意向によりお決めください。
【投資信託のご留意事項】
- 投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。
- 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。
- 投資信託は預金保険の対象ではありません。当行が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度は適用されません。
- 投資信託をご購入の際は、最新の目論見書を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託には手数料等がかかります。ご購入から解約・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用には以下のものがあります。 ＊申込手数料 ＊解約手数料 ＊信託財産留保額 ＊信託報酬 ＊監査費用・有価証券売買手数料等その他費用 上記費用を足し合わせた金額をお客さまにご負担いただきます。 申し込み・解約時の手数料および信託報酬等は、投資信託ごとに異なります。また、その他費用は運用状況により変動します。したがって、事前に料率および計算方法等を示すことができません。詳細は、目論見書等をご覧ください。
- 一部お取り扱いしていない店舗もございます。
- 諸般の事情により、キャンペーン内容を変更または中止する場合があります。
- 詳しくは、店舗に用意しているパンフレットまたは当行のホームページをご確認ください。
商号等：株式会社 西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第6号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
（2024年7月1日現在）
